【実例2選＋コピペOKプロンプト10個】生成AI営業活用事例と導入成功の全手順を解説

営業でこんな悩みを抱えていませんか？ 「提案資料の作成に時間がかかりすぎる」 「若手の育成が追いつかない」 「データを活かしきれていない」

生成AIなら、これらの課題を解決できます。実際にパナソニック社やNEC社は、資料作成時間の大幅削減やマーケティング施策の精度向上を実現しています。

この記事では、今日から使えるコピペOKプロンプト10選と、実際の企業の活用事例を紹介します。導入手順や注意点も解説するので、読み終える頃には、生成AIを営業にどう取り入れるべきか明確になっているはずです

営業における生成AI活用が注目される3つの理由

生成AIが営業現場で急速に注目を集めている背景には、営業を取り巻く環境の変化とAI技術の進化があります。ここでは、営業で生成AIが求められる理由を3つ解説します。

• 営業力の属人化と若手育成の課題
• データドリブンな営業への転換ニーズ
• 生成AI技術の急速な進化と普及

営業力の属人化と若手育成の課題

多くの企業で、営業スキルがトップセールスに集中し、組織全体に共有されていません。ベテランのノウハウは暗黙知化しやすく、若手への伝承が難しいのが実情です。

生成AIを使えば、トップセールスの資料やトークをデータ化し、誰でも使える形にできます。経験が浅くても質の高い提案ができるようになり、組織全体の営業力が上がります。AIが作ったドラフトに先輩がフィードバックすることで、効率的な育成も可能です。

データドリブンな営業への転換ニーズ

従来の営業は「足で稼ぐ」「感覚に頼る」スタイルでしたが、今はデータに基づく戦略的な営業が求められています。SFAやCRMの顧客データを活用し、最適なタイミングで提案することが成果につながります。

生成AIは膨大なデータを瞬時に分析し、受注確度の高い案件を特定します。顧客ごとに最適な提案内容も自動生成できるため、営業担当者は戦略立案と顧客との関係構築に集中できます。成約率向上と営業サイクル短縮が実現し、売上拡大につながります。

生成AI技術の急速な進化と普及

ChatGPTなどの登場で、誰でも簡単に高度なAI機能を使えるようになりました。従来は専門知識が必要でしたが、今は自然言語の指示だけで資料作成やデータ分析ができます。

営業では、文章生成や情報整理、データ分析といったAIの得意分野が多く、即効性のある成果が期待できます。企業規模を問わず低コストで導入でき、日々進化しています。早期に導入し、ノウハウを蓄積することが競合優位性の鍵です。

【実例で学ぶ】生成AI営業活用の成功事例2選

実際に生成AIを営業活動に導入し、成果を上げている企業の事例を紹介します。それぞれの企業がどのような課題を抱え、どのようにAIを活用して解決したのかを見ていきます。

パナソニックコネクト

パナソニックコネクト公式プレスリリース

導入背景と課題

カスタマイズされた提案資料の作成に膨大な時間を取られ、顧客と向き合う時間が不足していました。また、資料の質が個人のスキルに依存し、組織として統一感のある提案ができない点も課題でした。

具体的な活用方法

ChatGPTベースのAI「ConnectAI」を全社員12,400人に展開。顧客情報を入力するだけで、AIが過去の成功事例を引用しつつ、数分で資料のドラフトを生成します。資料作成以外にも、戦略策定や製造工程の質問対応など、幅広い業務で日常的に活用されています。

導入効果と成果

2024年の業務削減効果は44.8万時間に達しました。営業担当者は事務作業から解放され、商談数が増加。資料の質が均一化されたことで、若手でもベテラン並みの提案が可能になっています。

パナソニックコネクトの成功要因

• 全社員へツールを展開し、活用を日常化したこと
• AIが作ったドラフトを人間がブラッシュアップする運用体制の確立
• 資料作成だけでなく戦略業務まで幅広く応用したこと

NEC

NEC公式プレスリリース

導入背景と課題

以前はマーケティング担当者が手動でデータ分析を行っていましたが、データ量の増大に伴い、施策の立案が追いつかなくなっていました。顧客ごとに異なるニーズを捉えきれず、一人ひとりに最適化された「パーソナライズな提案」が難しいことも大きな課題でした。

具体的な活用方法

生成AIを活用した施策立案技術「BestMove」を導入。CRM（顧客管理システム）に蓄積された行動履歴や購買データから、AIが顧客の関心を自動で抽出します。さらに、その分析結果をもとに「最適なアクションプラン（ウェビナー案内や比較資料の送付など）」を具体的に提案する仕組みを構築しました。

導入効果と成果

施策の立案時間が劇的に短縮され、担当者はより戦略的な活動に時間を使えるようになりました。顧客のニーズを捉えた適切なアプローチにより、エンゲージメントが高まりリード獲得数も増加。顧客理解が深まったことで、マーケティングから営業への「質の高い案件パス」が可能になり、組織全体の連携がスムーズになりました。

NECの成功要因

• CRMデータを活用した精度の高い顧客分析
• 顧客ごとに最適化された具体的なアクションプランの自動生成
• 実顧客企業での検証を通じた継続的な改善
• マーケティングと営業の連携強化

データ量が増え続ける現代において、分析の「精度」と「スピード」を両立させる生成AIは、マーケティングと営業を強力につなぐ武器になります。

【コピペOK】営業で使える生成AIプロンプト10選

営業現場ですぐに使える実践的なプロンプトを紹介します。ChatGPTやClaude、Geminiなどのツールにコピペして、[ ] の部分を書き換えるだけで活用可能です。

以下のプロンプトを順に解説します。

• 見込み顧客リストアップのプロンプト
• アプローチメール作成のプロンプト
• 商談準備・企業情報調査のプロンプト
• 営業トークスクリプト作成のプロンプト
• 提案資料・営業資料作成のプロンプト
• 商談議事録・要約作成のプロンプト
• 受注確度判定・案件分析のプロンプト
• 競合分析・市場調査のプロンプト
• フォローアップメール作成のプロンプト
• 営業レポート・日報作成のプロンプト

見込み顧客リストアップのプロンプト

ターゲット選定を効率化し、営業の初動を加速させます。業界や課題を指定するだけで、AIがリストのたたき台を自動生成します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは経験豊富な営業戦略コンサルタントです。
以下の条件に基づいて、見込み顧客リストを作成してください。

【条件】
・業界：[製造業]
・企業規模：[従業員数100名以上]
・地域：[関東圏]
・抱えている課題：[業務効率化、コスト削減]

【出力形式】
企業名、想定される課題、アプローチ方法の提案を含めてください。

活用のコツ

業界や規模を具体的に指定するほど精度が上がります。自社の「理想の顧客像（ペルソナ）」を明確にしてから入力するのがポイント。過去の成功事例に似た条件を盛り込むと、受注確度の高いターゲットを特定しやすくなります。

アプローチメール作成のプロンプト

パーソナライズされたメールを短時間で作成します。顧客の課題と自社の強みを組み合わせ、返信率を高めます。

▼ コピペ用プロンプト

あなたはBtoB営業のプロフェッショナルです。
以下の情報をもとに、新規顧客へのアプローチメールを作成してください。

【情報】
・顧客企業名：[株式会社〇〇]
・提案内容：[業務効率化システム]
・顧客の課題：[人手不足による業務負担の増加]
・自社の強み：[導入実績300社、平均30%の業務時間削減]

【条件】
・件名は20文字以内で興味を引く内容に
・本文は300文字以内で簡潔に
・次回アクションとして、オンライン面談の提案を含める

活用のコツ

事前にリサーチした顧客の「最新ニュース」などを1行加えるだけで、定型文感が消えて返信率が激変します。AIに複数パターン作らせてA/Bテストを行うのも効果的です。

商談準備・企業情報調査のプロンプト

商談前のリサーチ時間を大幅に短縮します。事業内容や経営課題を整理し、的確な提案ポイントを導き出します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは企業分析の専門家です。
以下の企業について、商談前に把握すべき情報を整理してください。

【企業名】
[株式会社〇〇]

【調査項目】
事業内容、主力製品、最新のプレスリリース、経営課題、業界トレンド、想定される提案ポイント

【出力形式】
商談で活用しやすいよう、簡潔にまとめてください。

活用のコツ

企業の公式サイトや最新ニュースのURLを一緒に貼り付けると、より正確な情報を基にした分析が得られます。特に直近3ヶ月以内のニュースを重点的に確認させると、タイムリーな提案につながります。

営業トークスクリプト作成のプロンプト

商談のシーンや時間配分に合わせた、実践的なトークの流れを作成します。若手のトレーニングにも最適です。

▼ コピペ用プロンプト

あなたはトップ営業のトークスクリプト作成の専門家です。
以下の商談シーンに対応する営業トークスクリプトを作成してください。

【シーン】
初回商談（オンライン、30分）

【提案内容】
業務効率化システムの導入提案

【顧客の課題】
人手不足、業務上のミス

【トーク構成】
アイスブレイク、課題ヒアリング、解決策の提示、次回アクションの提案

【出力形式】
各パートごとに具体的なトーク例を記載してください。

活用のコツ

顧客からの「よくある反論（価格が高い、検討中など）」への切り返しトークもセットで生成させておくと、商談中の対応力が格段に高まります。

提案資料・営業資料作成のプロンプト

資料の構成案（アウトライン）を自動生成します。構成に悩む時間をゼロにし、内容のブラッシュアップに集中できます。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは提案資料作成のプロフェッショナルです。
以下の情報をもとに、提案資料のアウトラインを作成してください。

【顧客情報】
・企業名：[株式会社〇〇]
・課題：[業務効率化]

【提案内容】
業務効率化システムの導入

【資料構成】
表紙、課題整理、解決策、導入事例、費用・スケジュール、ネクストステップ

【出力形式】
各スライドのタイトルと内容の要点を記載してください。

活用のコツ

「決裁者向け」「現場担当者向け」など、資料を誰に見せるかを指定してください。相手の立場に合わせた、刺さる構成案が得られます。

商談議事録・要約作成のプロンプト

商談後の入力作業を5分で終わらせます。文字起こしデータから、ネクストアクションが明確な議事録を生成します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは議事録作成の専門家です。
以下の商談内容をもとに、議事録を作成してください。

【商談内容】
[文字起こしテキストを貼り付け]

【出力形式】
議題、発言要約、決定事項、次回アクション（期限付き）を簡潔にまとめてください。

活用のコツ

スマホのメモアプリやボイスレコーダーを活用し、商談直後の「記憶が鮮明なうち」に入力するのが鉄則。AIがまとめた議事録を24時間以内に顧客へ送れば、信頼度が大きく上がります。

受注確度判定・案件分析のプロンプト

案件の状況を客観的にスコアリングし、次に取るべきアクションを可視化します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは営業案件分析の専門家です。
以下の案件情報をもとに、受注確度を判定し、受注率を高めるための具体的アクションを提案してください。

【案件情報】
・顧客名：[株式会社〇〇]
・予算：[確保済み]
・決裁者接触：[未接触]
・競合：[2社あり]

【出力形式】
受注確度（高・中・低）とその理由、リスク要因、受注のためのアクションを記載してください。

活用のコツ

複数の案件を一括で分析させ、リソースを集中すべき「勝てる案件」を見極めるのに役立ちます。失注した案件のデータを分析させて、傾向を把握するのも有効です。

競合分析・市場調査のプロンプト

競合他社の特徴や差別化ポイントを瞬時に表形式で整理します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは市場調査の専門家です。
自社製品と競合他社を比較分析してください。

【自社製品】
[製品名]

【競合】
[A社、B社]

【調査項目】
特徴、強み、価格、主要ターゲット、自社との差別化ポイント

【出力形式】
表形式でまとめてください。

活用のコツ

商談前に「競合との違い」を把握しておくことで、顧客からの鋭い質問にも自信を持って回答できるようになります。定期的に実行して最新の市場動向を追うのがおすすめです。

フォローアップメール作成のプロンプト

商談後の「お礼」と「ネクストステップ」の提示をセットにしたメールを自動生成します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは営業事務のスペシャリストです。
以下の商談内容をもとに、フォローメールを作成してください。

【情報】
・顧客名：[株式会社〇〇]
・議論内容：[業務改善案の提示]
・次回アクション：[日程調整]

【条件】
・件名は20文字以内
・本文は300文字以内
・日程候補を3つ提示

【出力形式】
件名と本文を記載してください。

活用のコツ

商談で出た「顧客独自のキーワード」を少し混ぜることで、AI感のない、丁寧な印象のメールに仕上がります。

営業レポート・日報作成のプロンプト

1日の活動を振り返り、上司への報告と翌日の計画をセットで作成します。

▼ コピペ用プロンプト

あなたは営業マネージャーです。
以下の活動内容をもとに、日報を作成してください。

【活動】
・架電：30件
・アポ：2件
・商談：1件
・成果：A社と次回商談確定
・課題：B社の価格交渉で苦戦

【出力形式】
活動サマリー、成果、課題と改善点、翌日の行動計画を簡潔に。

活用のコツ

毎日同じフォーマットで出力させることで、自分の行動のクセや課題が可視化され、PDCAを回しやすくなります。

生成AIを営業に導入する4つの手順

生成AIを営業活動に導入する際は、段階的なアプローチが成功の鍵です。ここでは、導入の具体的な手順を4つのステップで解説します。

• STEP1：現状整理と課題設定
• STEP2：スモールスタートからの拡大計画
• STEP3：ツール選定と社内体制づくり
• STEP4：現場定着支援と全社展開

STEP1：現状整理と課題設定

自社の営業課題を明確にします。「資料作成に時間がかかる」「若手育成が追いつかない」「データを活かしきれていない」など。

AIで解決できる課題を特定し、優先順位をつけます。「資料作成時間を50%削減」など、測定可能な目標（KPI）も設定しましょう。

STEP2：スモールスタートからの拡大計画

いきなり全社展開せず、特定のチームでスモールスタート。効果を検証しながら、成功事例を積み重ねます。 パイロットチームから定期的にフィードバックを収集し、プロンプトを改善。成功パターンが見えたら、段階的に他チームへ展開しましょう。

STEP3：ツール選定と社内体制づくり

自社に合ったツールを選定します。ChatGPT、Claude、Geminiなど。 並行して、AI活用の推進担当者を決め、現場をサポートする体制を構築。セキュリティガイドラインを策定し、全社員に周知徹底しましょう。

STEP4：現場定着支援と全社展開

スモールスタートで成果が出たら、全社展開。ただし、現場の声を聞きながら改善を続けます。 成功事例の共有やAIプロンプト集の整備が有効です。社内Wikiにプロンプト集を蓄積し、誰でもアクセスできる環境を整えます。

生成AIを営業で活用する際の3つの注意点

生成AIは強力なツールですが、適切に活用しなければリスクも伴います。ここでは、営業で生成AIを使う際に注意すべきポイントを3つ解説します。

• 生成AIの出力は必ずファクトチェック
• 個人情報・機密情報の取り扱いとセキュリティ対策
• AIへの過度な依存を避け人間の判断を重視

生成AIの出力は必ずファクトチェック

AIは膨大なデータから文章を生成しますが、情報が必ずしも正確とは限りません。 企業名、統計データ、事例など、事実関係は公式サイトで必ず裏取りを。AIの出力はあくまで「たたき台」です。

個人情報・機密情報の取り扱いとセキュリティ対策

無料版のAIツールは入力データが学習に使用される可能性があります。 機密情報はAIに入力しない、企業向けの有料プランを利用する、セキュリティガイドラインを策定するといった対応を行いましょう。

AIへの過度な依存を避け人間の判断を重視

最終判断は人間が行うべきです。AIはあくまでサポートツール。 顧客との対話、感情の読み取り、長期的な関係構築は人間にしかできません。AIが生成した内容も、顧客に応じて柔軟にカスタマイズしましょう。

まとめ

生成AIは、営業活動の効率化と質の向上を実現する強力なツールです。 パナソニックやNECの事例のように、資料作成の時間削減やマーケティング施策の精度向上といった成果が得られます。コピペOKのプロンプト10選を活用すれば、今日から取り入れられます。 導入はスモールスタートから。ファクトチェックやセキュリティ対策を徹底し、AIに過度に依存しないことが重要です。

しかし、多くの企業が「現場に定着しない」「プロンプトの作成方法がわからない」「セキュリティ面の不安」といった課題を抱えています。

こうした課題を解決するには、営業組織構築の専門パートナーとの連携が効果的です。

営業組織変革の専門パートナーとして、Sales and Innovation Japan（SIJ）があります。

SIJは営業代行業界の黎明期から業界を牽引してきたプロフェッショナルが設立した、結果にこだわり抜くBtoB営業の専門集団です。

SIJの豊富な経験と実践的なノウハウを活用することで、あなたの会社も短期間で生成AIが定着した強い営業組織を構築できます。